潮州包装印刷厂义乌印刷包装展会百颜

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摘要:证监许可[2019]974号文核准。本次发行的可转债简称为合兴转债,债券代码为128071。 本次发行的可转债规模为5.9575亿元,每张面值人民币100元,共计595.75万张。本次发行采用向发行人在股

  证监许可[2019]974号文核准。本次发行的可转债简称为“合兴转债”,债券代码为“128071”。

  本次发行的可转债规模为5.9575亿元,每张面值人民币100元,共计595.75万张。本次发行采用向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,潮州包装印刷厂原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足5.9575亿元的部分则由股份有限公司(以下简称“”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)余额包销。

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月16日(T日)结束。义乌印刷包装展会本次发行向原股东优先配售549,271张,即54,927,100元,占本次发行总量的9.22%。

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年8月20日(T+2日)结束。主承销商根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,百颜印刷包装义乌印刷包装展会结果如下:

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年8月20日(T+2日)结束。

  保荐机构(主承销商)根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  本次网下申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经福建天衡联合律师事务所现场见证。

  根据承销协议约定,百颜印刷包装潮州包装印刷厂本次网上、网下投资者放弃认购的可转债由兴业证券全额包销。此外,《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次兴业证券包销可转债的数量为84,558张,包销金额为8,455,800元,包销比例为1.42%。

  2019年8月22日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人。潮州包装印刷厂由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

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